Jak dużo zarabiają firmy ubezpieczeniowe?

• Ile zarobili krajowi ubezpieczyciele?
• Rok 2014 przyniósł obniżkę wartości odszkodowań i składek

Ile zarobili krajowi ubezpieczyciele?

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) niedawno podsumowała wyniki działalności ubezpieczycieli w 2014 r. Informacje zgromadzone przez PIU wskazują, że firmy aktywne w dziale I (ubezpieczeń na życie) nie powinny mieć powodów do narzekań. W przypadku pozostałych polis (ubezpieczeniowy dział II), sytuacja jest nieco inna. Towarzystwa oferujące ubezpieczenia majątkowe, od stycznia do grudnia 2014 r. wypracowały znacznie mniejszy zysk …

Rok 2014 przyniósł obniżkę wartości odszkodowań i składek

Nina Kuczyńska z porównywarki Ubea.pl informuje, że miniony rok upłynął pod znakiem mniejszej aktywności firm ubezpieczeniowych. Łączna suma przypisanej składki brutto (w dziale I oraz II) zmniejszyła się o 5,09% (2,95 mld zł). Nieco większa zmiana (-7,16%/2,63 mld zł) dotyczyła łącznej wartości wypłaconych świadczeń i odszkodowań.

Poniższa tabela dostarcza bardziej dokładnych informacji na temat składek i odszkodowań w 2014 r. Po jej przeanalizowaniu można zauważyć, że istotna zmiana dotyczyła polis z działu I. W przypadku tych ubezpieczeń, wartość zebranych składek zmniejszyła się 8,31% (rok do roku). Pozytywnym akcentem dla ubezpieczycieli był jeszcze większy spadek wypłaconych kwot (-11,84%). „Trzeba odnotować, że w 2014 r. tradycyjne polisy na życie (bez funduszy kapitałowych) były grupą produktów, która najbardziej straciła znaczenie (obniżka składki przypisanej brutto o 19,15%)” – mówi Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.  

Nina Kuczyńska zaznacza, że w dziale II można zauważyć trend niekorzystny dla ubezpieczycieli. Od stycznia do grudnia 2014 r. suma składek związanych z pozostałymi ubezpieczeniami osobowymi i ubezpieczeniami majątkowymi, zmniejszyła się o 1,31%. W tym samym czasie wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 0,72%. Szczególnie niekorzystne zmiany dotyczyły polis OC dla kierowców oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami. W przypadku ubezpieczeń dla posiadaczy pojazdów, przypisana składka brutto spadła o 4,64% (rok do roku), podczas gdy poziom odszkodowań wyraźnie wzrósł (+6,78%). Dla ubezpieczycieli uwikłanych w wojnę cenową na rynku polis komunikacyjnych, ta zmiana na pewno była odczuwalna.

Zobacz też: LOT chce za 5 lat przewozić 10 mln. pasażerów

Na uwagę zasługują też informacje o ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami. Składka takich polis w ujęciu rocznym spadła o 6,13%. Znacznie większa zmiana (-16,74%) dotyczyła jednak wartości wypłaconych odszkodowań. „To wiąże się z faktem, że pogoda była bardziej łaskawa dla posiadaczy budynków i ubezpieczycieli” – zaznacza Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.   

Polski sektor ubezpieczeniowy w 2014 roku: informacje na temat zebranej składki i wypłaconych odszkodowań
Informacje na temat składki przypisanej brutto		Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań i świadczeń
Kategoria/rodzaj ubezpieczeń	Zmiana w relacji do 2013 r.	Kategoria/rodzaj ubezpieczeń	Zmiana w relacji do 2013 r.
Ubezpieczenia z działu I (ogółem)	-8,31%	Ubezpieczenia z działu I (ogółem)	-11,84%
ubezpieczenia na życie	-19,15%	ubezpieczenia na życie	-22,93%
ubezpieczenia z UFK	-3,46%	ubezpieczenia z UFK	3,59%
ubezpieczenia wypadkowe	7,59%	ubezpieczenia wypadkowe	7,76%
Ubezpieczenia z działu II (ogółem)	-1,31%	Ubezpieczenia z działu II (ogółem)	0,72%
ubezpieczenia OC dla kierowców	-4,64%	ubezpieczenia OC dla kierowców	6,78%
ubezpieczenia casco pojazdów lądowych	-1,17%	ubezpieczenia casco pojazdów lądowych	2,49%
ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami	-6,13%	ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami	-16,74%
ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej	3,25%	ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej	6,11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Roczny zysk netto w drugim dziale ubezpieczeń spadł o 40% …

Zmiany wartości składek i odszkodowań wpływają na zysk firm ubezpieczeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że wynik techniczny dotyczący podstawowej działalności ubezpieczyciela jest korygowany o różne kwoty (np. przychody z lokat i pozostałe koszty operacyjne). „Dlatego zmiany rocznego zysku w sektorze ubezpieczeniowym nie zawsze są adekwatne do spadków i wzrostów ogólnego wyniku technicznego” – wyjaśnia Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.     

Kolejna tabela przedstawia dane na temat wyników finansowych ubezpieczycieli (zysk techniczny, zysk brutto i zysk netto). Na podstawie zaprezentowanych informacji można stwierdzić, że łączny zysk z działalności ubezpieczeniowej (dział I oraz II), w ujęciu rocznym spadł o 23,64% (2,11 mld zł). Nina Kuczyńska informuje, że ta zmiana była efektem znacznie gorszych wyników firm oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i polisy majątkowe. W ubezpieczeniowym dziale II, roczny zysk netto towarzystw spadł z 6,11 mld zł do 3,67 mld zł. Jak podaje PIU, wynik techniczny z samych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniósł -795,7 mln zł (dane za 2014 r.).

Zmiana dotycząca ubezpieczeń na życie (wzrost zysku netto z 2,81 mld zł do 3,14 mld zł), tylko w niewielkim stopniu skompensowała wpływ gorszej rentowności działu II na całkowity wynik ubezpieczycieli. Zakłady ubezpieczeniowe oczekują jednak, że w bieżącym roku zysk z działu II będzie nieco większy. „W poprawie rocznych wyników ma pomóc między innymi wprowadzenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód (dla posiadaczy pojazdów mechanicznych). Wspomniane rozwiązanie powinno zakończyć wojnę cenową w segmencie obowiązkowego OC i skierować uwagę kierowców na jakość obsługi” – podsumowuje Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.  

Podstawowe wyniki sektora ubezpieczeniowego w Polsce (2013 r. – 2014 r.)
Dział I - ubezpieczenia na życie	Wartość z 2014 r.  (w mld zł)	Wartość z 2013 r. (w mld zł)	Różnica w stosunku do 2013 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej	6,39	6,05	5,75%
Wynik techniczny	3,30	3,00	10,09%
Wynik finansowy brutto	3,78	3,45	9,55%
Podatek dochodowy	0,64	0,64	0,23%
Wynik finansowy netto	3,14	2,81	11,66%
Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe	Wartość z 2014 r. (w mld zł)	Wartość z 2013 r. (w mld zł)	Różnica w stosunku do 2013 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej	7,38	7,01	5,23%
Wynik techniczny	0,76	1,26	-40,01%
Wynik finansowy brutto	4,02	6,60	-39,09%
Podatek dochodowy	0,34	0,49	-29,40%
Wynik finansowy netto	3,67	6,11	-39,87%

Tabela: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl